Comment installer l’interface pour Sugar CRM?
1. Paramètres rôle de sécurité
Pour que l’utilisateur soit autorisé à utiliser l’API Sugar CRM, les autorisations suivantes doivent exister pour les rôles de sécurité.
2. Création de la clé OAuth
Important: Cet étape est nécessaire uniquement pour Sugar CRM v7. Une clé OAuth2 est nécesssaire uniquement pour Sugar CRM v7. Pour créer une clé OAuth2, rendez-vous dans les paramètres d’administration et cliquez sur OAuth Keys.
Vous pouvez créer une nouvelle clé en cliquant sur le lien dropdown, puis sur« créer clé OAuth » (en anglais: create OAuth Key).
Choisissez OAuth 2.0 dans le champ OAuth version, saisissez les informations nécessaires et choisissez Sauvegarder (en anglais: Save). N’oubliez pas de noter le Consumer Key et le Consumer Secret!
3. Installation de l’interface dans Newsletter2GoPour installer l’intégration Sugar CRM, allez dans votre compte Newsletter2Go, dans le menu Compte puis Intégrations.
Ensuite choisissez Sugar CRM dans les interfaces CRM ou choisissez Sugar CRM dans les intégrations déjà actives
Saisissez ici l’URL de votre système CRM, votre nom d’utilisateur Sugar, votre mot de passe et le Consumer Key ainsi que le Consumer Secret. Vous pouvez tester l’intégration en cliquant sur le bouton tester intégration.
4. Synchroniser les destinataires
Avec l’intégration Sugar, vous pouvez synchroniser les groupes de destinataires suivants:
- Contacts
- Accounts
- Leads
- Targetlist
Vous pouvez aussi synchroniser les champs suivants:
- Id
- Name
- Date entered
- Date modified
- User modified id
- Created by
- Created by name
- Description
- Assigned to
- Assigned to (name)
- Team count
- Team names
- Emails
- Email 1
- Email 2
- Email 1 invalid
- Email 1 opt out
- Email 1 non primary
- Salutation
- First name
- Last name
- Full name
- Title
- Google Plus
- Do not call
- Home phone
- Mobile phone
- Work phone
- Other phone
- Fax phone
- Primary street address
- Primary street address 2
- Primary street address 3
- Primary city address
- Primary state address
- Primary address postcode
- Primary country address
- Alt street address
- Alt street address 2
- Alt street address 3
- Alt city address
- Alt state address
- Alt address postcode
- Alt country address
- Assistant
- Assistant phone
- Picture Hash
- Email and name 1
- Lead source
- Lead source description
- Account name
- Account id
- DNB Principal id
- Opportunity role fields
- Opportunity role
- Opportunity role id
- Reports to (Id)
- Reports to (Name)
- Birthdate
- Portal name
- Portal active
- Portal password
- Portal passwort 1
- Portal App
- Preferred language
- Campaign (Id)
- Campaign (Name)
- Call accept status fields
- Meeting accept status fields
- Accept status (Id)
- Accept status (Name)
- Accept status (Calls)
- Accept status (Meetings)
- Sync to Mail Client
- Marketo Sync
- Marketo Id
- Marketo Lead Score
- deptcat_c
- Deleted
- User favourites
- Status
- Status description
- Contact (Id)
- Contact (Name)
- Opportunity Id
- Opportunity name
- Opportunity amount
- Web to load email 1
- Web to load email 2
- Web to load email opt out
- Industry
- Annual revenue
- Account type
- Billing street address
- Billing street address 2
- Billing street address 3
- Billing city address
- Billing state address
- Billing address postcode
- Billing country address
- Shipping street address
- Shipping street address 2
- Shipping street address 3
- Shipping city address
- Shipping state address
- Shipping address postcode
- Shipping country address
- Rating
- Phone office
- Phone alternate
- Website
- Ownership
- employees
- Ticker symbol
- Parent Id
- SIC Code
- DUNS Number